Сторона 1. 01 - Рождество. (А.Буйнов - И.Резник) - Алла Пугачева, Руслан Горобец, Батыр Шукенов, Александр Барыкин, Александр Буйнов 02 - Ломбаба. (Музыка традиционная - С.Минаев) - Сергей Минаев 03 - А жизнь меня кружила. (Е.Семенова - С.Осиашвили) - Екатерина Семенова 04 - Barber. (И.Саруханов - М.Горшман) - Игорь Саруханов, на английском языке 05 - Дюк (посвящение Д.Эллингтону). (Музыка и слова Г.Хрестина) - Геннадий Хрестин) Сторона 2. 06 - Снежинка. (В.Матецкий - М.Шабров) - София Ротару 07 - Я схожу от тебя с ума. (А.Барыкин - Н.Просторова) - Александр Барыкин 08 - Ты не прав. (Я.Дубравин - Н.Просторова) - Ирина Понаровская) 09 - Пой, моя гитара. (Музыка и слова Ю.Лозы) - Юрий Лоза 10 - Бархатный сезон. (А.Хоралов - В.Попов) - Аркадий Хоралов