01 - Малярка. 02 - Мороз. 03 - Я Вас любил. 04 - Клен ты мой опавший. (Слова С.Есенина) 05 - Письмо к матери. (В.Липатов - С.Есенин) 06 - Ручеек. 07 - Очи черные. 08 - Не спрашивай. (А.Шусер - А.Пушкин) 09 - Песня Лексы (из спектакля "Четыре жениха"). (С.Бугачевский - И.Хрусталев) 10 - Две гитары. (Слова Ап.Григорьева) 11 - Милая (цыганский романс). 12 - Снова слышу (дуэт). (Оба голоса исп. Н.Сличенко) 13 - Лошадка. (В.Махатов - Г.Териков) 14 - Бида (цыганская народная песня)