Сторона 1. 01 - Аленушка. (Слова П.Шубина) 02 - Чужие города. (Слова Р.Блох и А.Вертинского) 03 - Над розовым морем. (Слова Г.Иванова) 04 - Прощальный ужин. (Слова А.Вертинского) 05 - Мадам, уже падают листья. (Слова А.Вертинского) 06 - Доченьки. (Слова А.Вертинского) Сторона 2. 01 - В степи Молдаванской. (Слова А.Вертинского) 02 - Матросы. (Слова Б.Даева) 03 - В синем и далеком океане. (Слова А.Вертинского) 04 - Темнеет дорога. (Слова А.Ахматовой) 05 - Песенка о жене. (Слова А.Вертинского) 06 - Пани Ирэна. (Слова А.Вертинского) 07 - Дорогой длинною. (Слова К.Подревского) 08 - Марлен. (Слова А.Вертинского)