Сторона 1. 01 - Такая молодость пора. (О. Сорокин - И. Шаферан) 02 - Это неправда. (В. Добрынин - М. Пляцковский) 03 - Круговорот. (Ю. Маликов, В. Пресняков - Я. Гальперин) 04 - Поезд № 38. (В. Добрынин - И. Шаферан) Сторона 2. 05 - Я жду. (Р. Майоров - В. Гин) 06 - Прощай, любовь моя. (А. Мажуков - О. Шамхалов, перевод Н. Горохова) 07 - Не надейся. (Е. Мартынов - М. Пляцковский) 08 - Любить друг друга. (О. Иванов - Р. Рождественский)