01. Венера (Ван Леевен - М. Вереш) 02-03. Огонь. Мы любим диско (А.Бедду, Л. Вандербильд) 04. Ленивый ковбой (автор неизвестен) 05. Я жду тебя (А. Челентано) 06. Колдунья (Д. Бриттен) 07. Синяя песня (Н. Седака - русский текст А. Азизова) 08. Старый костер (А. Морозов - Л. Дербенев) 09. Пусть завтра (А. Москвин - Я. Гальперин) 10. Не обещай (Б. Рычков - И. Шаферан) 11. Только любовь (А. Хаславский - И. Шаферан) На английском (1-4, 6) и итальянском (5) языках.
