Сторона 1: 1. Никогда не поверю (Ф. Фариан – русский текст В. Лугового) В оригинале «Never Change Lovers In the Middle of the Night» (Fred Jay / Keith Forsey / Mats Bj?rklund) — Boney M ©1978 2. Мона Лиза (музыка и слова Д. Бове) Belladonna (Michael Schenker / Phil Mogg) — UFO © 1976 3. Уходило лето (Л. Жаке – русский текст В. Лугового) В оригинале «Cara Mia» (Rolf Soja / John O'Brien-Docker) — Baccara © 1978 4. Люба-любовь (А. Байер – К. Зигфрид, русский текст В. Харитонова) В оригинале «Let Me Be The One» (Paul Curtis) — The Shadows © 1974 Сторона 2: 5. Школьная пора (С. Уандер – русский текст В. Харитонова) В оригинале «Ebony Eyes» (S. Wonder) — Stevie Wonder © 1976 6. Нет, я не жду (О. Салеван – Я. Смит, русский текст В. Лугового) В оригинале «What Can I Do?» (Chris Norman / Peter Spencer) — Smokie © 1976 7. Что ты хочешь мне сказать (Б. Харрис – С. Сантгейм, русский текст В.Лугового) В оригинале «Take Me» (Werner Theunissen) — Pussycat © 1976 8. В последний раз (Р. Родригес – В. Гомес, русский текст В.Лугового) В оригинале «Porque te vas» (Jos? Luis Perales) — Jeanette © 1974 9. Доброте предела нет (музыка и слова П. Маккартни, русский текст В.Лугового) В оригинале «Love Is All» (Roger Glover / Eddie Hardin) — Roger Glover And Guests (feat. Ronnie James Dio) © 1974