Сторона 1 8. Все могут короли (Б. Рычков - Л. Дербенев) 3.00 9. Куда уходит детство (А. Зацепин - Л. Дербенев) 4.50 10. Волшебник-недоучка (А. Зацепин - Л. Дербенев) 3.20 11. Полно вокруг мудрецов (А. Зацепин - Л. Дербенев) 4.25 Сторона 2 12. Мы не любим друг друга (А. Зацепин - Л. Дербенев) 3.40 13. Если долго мучиться (А. Зацепин - Л. Дербенев) 2.46 14. До свиданья, лето (А. Зацепин - Л. Дербенев) 4.35 15. Любовь одна виновата (А. Зацепин - Л. Дербенев) 3.20 16. Найди себе друга (А. Зацепин - Л. Дербенев) 2.37 Вокально-инструментальный ансамбль. Руководитель В. Клейнот (1,8,9,10,11,12,13,14,15,16) Вокально-инструментальный ансамбль "Ритм". Руководитель А. Авилов (2,3,4,6,7) Оркестр п\у В. Терлецкого (5)