Сторона 1. 01 - О поэтах и кликушах. 02 - Песня летчика-истребителя. 03 - "Як"-истребитель. 04 - Случай в ресторане. 05 - Песенка про мангустов. 06 - Веселая покойницкая. 07 - Москва - Одесса. Сторона 2. 08 - Вариации на цыганские темы. 09 - Лошадей 20 тысяч. 10 - Моим друзьям. 11 - Баллада о брошенном корабле. 12 - Корабли. Музыка и слова В.Высоцкого. Владимир Высоцкий - пение, гитара.
