Сторона 1: 1. Иерихон (негритянский спиричуэл) Battle of Jericho (Traditional) 2. Ты увидишь (Р. Беннетт*) Ver?s, ver?s (L. Tengo – B. Molar) 3. Ищу (Д. Шеннон) Keep Searchin' (D. Shannon) / Del Shannon © 1964 4. Красные розы (С. Теппер) Rosas rojas para una dama triste (S. Tepper, R. C. Bennett – B. Molar) / в оригинале "Red Roses For A Blue Lady" 5. Не разрешай ей уходить (Д. Рид) Don't Let Her Go (D. Reed) 6. Когда ты рядом (Д. Рид) With You By My Side (D. Reed) 7. Ла Бамба (нар. песня) La Bamba 8. Я хочу, чтобы ты знал (Д. Рид) I Want You To Know (D. Reed) Сторона 2: 9. Элизабет (П. Анка*) Elizabeth (H. Buchholz – B.Molar); в оригинале "Elisabeth" (german lyrics by – R.-G. Loose) — Paul Anka © 1965 10. Иди с ним (итальянская нар. песня) Vete con ?l 11. Счастливая девушка (Э. Пресли*) Girl Happy (N. Meade – D. Pomus) / Elvis Presley © 1964 12. Мария (Л. Бернстайн) Maria (L. Bernstein – S. Sondheim) / из мюзикла "West Side Story" 13. Сахарный пирог (Браун*) I Can't Help Myself (B. Holland, E. Holland, L. Dozier) / Four Tops © 1965 14. Наша любовь всегда будет (Д. Рид) Our Love Will Always Be (D. Reed) 15. Хава нагила (обр. Шоу) Hawa Nagila 16. Война продолжается (Д. Рид) The War Keeps On (D. Reed)