Сторона 1: 1. Солнце взойдет (Б. Квернадзе - П. Грузинский) 2. Ах, эта красная рябина (С. Заславский - А. Софронов) 3. Ночь светла (М. Шишкин - М. Языков) 4. Снежинка (Б. Прозоровский - О. Осенин) 5. Но я вас все-таки люблю (старинный романс, слова Н. Ленского) 6. Пой, моя гитара (В. Кручинин - К. Подревский) Сторона 2: 7. Сумерки (Н. Вацадзе - М. Поцхишвили) 8. Ямщики (Г. Мовсесян - Б. Вахнюк) 9. Ивушка (Г. Пономаренко - В. Алферов) 10. Молодость моя (Н. Габуния - Б. Пургалин) 11. Как в последний раз (Г. Гладков - В. Луговой) 12. О чем вы шепчетесь, деревья? (Г. Гладков - В. Луговой) На грузинском (1, 7) и русском языках Инструментальный ансамбль п/у Л. Оганезова (1), М. Гонглиашвили, ф-но (4) Ансамбль «Мелодия» п/у Г Гараняна