Пластинка 1: Моя арфа (К. Бахтурин) – Иван Козловский; Петр Никитин – фортепиано Не искушай меня без нужды (элегия) (Е. Баратынский) – Сергей Лемешев; Наум Вальтер – фортепиано Бедный певец (В. Жуковский) – Сергей Лемешев; Абрам Макаров – фортепиано Утешение (В. Жуковский) – Людмила Симонова; Валентина Стржижовская – фортепиано Ах ты, душечка, красна девица (слова народные) – Иван Козловский; Петр Никитин – фортепиано Память сердца (К. Батюшков) – Георгий Виноградов; Кирилл Виноградов – фортепиано Я люблю, ты мне твердила (А. Римский-Корсаков) – Сергей Лемешев; Абрам Макаров – фортепиано Горько, горько мне, красной девице (А. Римский-Корсаков) – Вероника Борисенко; Николай Корольков – фортепиано Скажи, зачем (С. Голицын) – Николай Гуторович; Наталья Богелава – фортепиано Один лишь миг (С. Голицын) – Георгий Виноградов; Георг Орентлихер – фортепиано Что, красотка молодая (А. Дельвиг) – Георгий Виноградов; Кирилл Виноградов – фортепиано Разочарование (С. Голицын) – Георгий Виноградов; Кирилл Виноградов – фортепиано Дедушка! – Девицы раз мне говорили (А. Дельвиг) – Георгий Виноградов; Кирилл Виноградов – фортепиано Не пой, красавица, при мне (грузинская песня, слова А. Пушкина) – Александр Ведерников; Наталья Гуреева – фортепиано Если вдруг средь радостей (слова неизвестного автора; перевод П. Чайковского) – Сергей Яковенко; Лариса Павлова – фортепиано Вспомни, о Ирена (итальянская канцонетта) – Леонид Неверов; Владимир Шрайбман – фортепиано