Пластинка 3: Ночной смотр (фантазия) (В. Жуковский) – Александр Ведерников; Наталья Гуреева – фортепиано Вот место тайного свиданья (стансы) (Н. Кукольник) – Антонина Клещева; Матвей Сахаров – фортепиано Сомнение (Н. Кукольник) – Борис Гмыря; Лев Острин – фортепиано, Федор Лузанов – виолончель В крови горит огонь желанья (А. Пушкин) – Анатолий Доливо; Борис Абрамович – фортепиано Где наша роза (А. Пушкин) – Иван Козловский; Петр Никитин – фортепиано Не щебечи, соловейку (В. Забила) – Иван Козловский; Александр Иванов-Крамской – гитара. На украинском языке Гуде вiтер вельми в полi (В. Забила) – Борис Гмыря; Абрам Макаров – фортепиано. На украинском языке Ночной зефир (А. Пушкин) – Иван Козловский; Петр Никитин – фортепиано Дивный терем стоит (свадебная песня) (Е. Ростопчина) – Иван Козловский; Петр Никитин – фортепиано Зацветет черемуха (Е. Ростопчина) – Наталья Шпиллер; Семен Стучевский – фортепиано Если встречусь с тобой (А. Кольцов) – Иван Козловский; Петр Никитин – фортепиано Я помню чудное мгновенье (А. Пушкин) – Сергей Лемешев; Наум Вальтер – фортепиано Прощание с Петербургом (вокальный цикл) (Н. Кукольник) – Георгий Нэлепп; Матвей Сахаров – фортепиано Романс «Кто она и где она» (из поэмы «Давид Риццио») (№ 1) Еврейская песня (из трагедии «Князь Холмский») (№ 2) Болеро (№ 3) Давно ли роскошно ты розой цвела (№ 4)