Сторона 1. 01 - Карнавал. (В.Назаров - А.Петрова, А.Шишов) Ансамбль фольклорной музыки под управлением Владимира Назарова 02 - Никударики. (В.Литвиненко - С.Кирсанов) Группа "Диалог". Руководитель Ким Брейтбург. 03 - Белые цветы - (В.Кузьмин - Т.Артемьева) Алла Пугачева. Группа "Рецитал". Руководитель Руслан Горобец. 04 Гиподинамия. (Р.Паулс - И.Резник) Валерий Леонтьев. Ансамбль "Эхо" под управлением Юрия Варума 05 - Рыбка в банке. (Музыка и слова А.Макаревича) Рок-группа "Машина времени". Руководитель Андрей Макаревич Сторона 2. 06 - Белая панама. (Ю.Чернавский - Л.Дербенев) Алла Пугачева. Инструментальный ансамбль под управлением Юрия Чернавского 07 - Динозаврики. (В.Резников - А.Римицан) Сергей и Михаил Боярские, Андрей и Виктор Резниковы. Группа "Марафон" п/у В.Резникова 08 - Если метель. (К.Кельми - М.Пушкина, Б.Баркас) Группа "Рок-ателье". Руководитель Крис Кельми 09 - Лаванда. (В.Матецкий - М.Шабров) София Ротару и Яак Йоала. Инструментальный ансамбль п/у Владимира Матецкого