Сторона 1. 01 - Маскарад. (И.Саруханов - О.Писаржевская, А.Монастырев) И.Саруханов 02 - Предсказание. (Д.Тухманов - Г.Кантор) Я.Йоала 03 - Пой, Вася! (шуточная песня). (Гр.Гладков - А.Кушнер) Ансамбль п/у Гр.Гладкова 04 - Ностальгия. (А.Козлов) Ансамбль "Арсенал". Руководитель А.Козлов. 05 - Флейта. (К.Брейтбург - А.Тарковский) Группа "Диалог". Руководитель К.Брейтбург. Сторона 2. 01 - Робинзон, Робинзон... (музыкальная игра), из кинофильма "Сезон чудес". (Ю.Чернавский - Л.Дербенев) А.Пугачева 02 - Мои друзья. (Л.Квинт - Н.Денисов) В.Леонтьев 03 - Провинциальное танго. (А.Козлов) Ансамбль "Арсенал". Руководитель А.Козлов. 04 - Карнавал. (Б.Киселев - Б.Дубровин) И.Мальгина и Э.Бабаев