Сторона 1: 1. Бабье лето (Ю.Антонов) - Ансамбль "Поющие сердца" 2. Трудная любовь (А.Киселев) - Ансамбль "Добры молодцы" 3. Ты мне больше не звони (В.Векштейн) - Ансамбль "Поющие сердца" 4. Садовое кольцо (Ю.Антонов) - Ансамбль "Добры молодцы" 5. Виноват листопад (Ю.Антонов) - Ансамбль "Добры молодцы" Сторона 2: 6. О, как люблю я (Д.Арель, С.Мейер) - Ансамбль "Поющие сердца" 7. Ты не забудешь обо мне (Д.Тухманов) - Ансамбль "Лейся, песня" 8. Танго прощенья (В.Мигуля) - Ансамбль "Лейся, песня" 9. Без тебя (Ю.Антонов) - Ансамбль "Добры молодцы" 10. Объяснить невозможно (Д.Тухманов) - Ансамбль "Лейся, песня" 11. Лицо в ладонях (А.Днепров) - Ансамбль "Поющие сердца"