1. Свит су (В.Янг) 2. Луна (Р.Роджерс - Н.Коваль) 3. Вальс (Пой мне) (А.Варламов - Н.Коваль) 4. Дикси-ли (обр. А.Варламова) 5. Желтая роза (А.Варламов – Е.Одаровская) 6. Лаллабай (А.Варламов – Е.Одаровская) 7. На карнавале (Г.Уоррен - Н.Коваль) 8. Счастливая дорога (обр. А.Варламова) 9. Ранний час (обр. А.Варламова) 10. Счастьем жизнь полна (обр. А.Варламова - Н.Коваль) 11. Весенний час (Томлин) 12. Игра на пальцах (Р.Роджерс) 13-14. Сон; Веселая песенка (из к/ф «Балоснежка и семь гномов») (Ф.Черчилл) 15. Песня из к/ф «Сердца четырех» (Е.Милютин – Е.Долматовский) 16. Уходит вечер (А.Варламов - Н.Коваль)