Сторона 1: 1. Романс о романсе (Б. Ахмадулина) - Валентина Пономарева 2. Вальс - Оркестр Госкино СССР 3. Снегурочка (Б. Ахмадулина) - Валентина Пономарева 4. Марш - Оркестр Госкино СССР. 5. Любовь - волшебная страна (Э. Рязанов) - Валентина Пономарева Сторона 2: 6. Под лаской плюшевого пледа (М. Цветаева) - Валентина Пономарева 7. А цыган идет (Р. Киплинг, перевод Г. Кружкова) - Ансамбль цыганской песни 8. Цыганский танец - Оркестр Госкино СССР. 9. Ой, призадумался (народная песня) - Ансамбль цыганской песни 10. Погоня - Оркестр Госкино СССР 11. А напоследок я скажу (Б. Ахмадулина) - Валентина Пономарева 12. Романс о романсе (Б. Ахмадулина) - Валентина Пономарева В. Пономарева (1, 3, 5, 6, 11, 12); Н. Михалков (7). А. Кузнецов и М. Кочетков - гитары (1, 3, 5, 6, 11, 12) Оркестр Госкино СССР. Дирижер С. Скрипка (1, 2, 4, 8, 10, 12) Ансамбль цыганской песни под руководством Н. Васильева (7, 9)