01. Хелло, Долли, Мэкки-нож, Мэйм 02. Блюз жестяных крыш, Колыбельная, Сент-Луи-блюз 03. Нашептывая, До свидания, дрозд, Танцуют только жиголо, Блюз дикой кошки 04. Глориленд, Очи черные, Вниз по реке, Когда святые маршируют 05. Увалень, Ройял-Гарден-блюз, Парад на Южной Рэмперт-стрит, Бал в негритянском квартале 06. На днях, Тебе пора домой, мой мальчик, Ежевичный холм 07. Ты хороша, Аравийский шейх, Tiger Rad 08. Чай вдвоем, Жасмин, Все, что я могу, Путь далек до Типперери